Во время патрулирования границы Джексон случайно убивает мексиканского иммигранта. Его отец хочет взять вину на себя, но Джексон решать отправиться на юг верхом на коне и нелегально пересекает мексиканскую границу. Преследуемый техасскими рейнджерами и мексиканскими федералами, Джексон путешествует по Мексике, в поисках прощения и, в итоге, влюбляется в страну, которую ненавидел.

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку таинственного злодея, вооруженного опасным биологическим оружием.