Марвин пытается зарабатывать, занимаясь семейным делом - работая клоуном. После того, как он по пьяни соглашается на ограбление банка, он отправляется в путешествие в Мексику со своими новыми друзьями и подельниками.

Играя крупный шахматный матч в Варшаве против русского чемпиона, блестящий, но позабытый бывший чемпион США, ныне алкоголик, Джош Мански оказывается втянут в мир шпионажа и конфликта между мировыми сверхдержавами. По мере эскалации Карибского кризиса шахматный матч приобретает невообразимое значение. Американцы рискуют проиграть обе партии - и в шахматы, и борьбу за мировое господство.

Парень и девушка с множеством проблем встречаются однажды вечером и помогают друг другу преодолеть собственные страхи и жизненные трагедии.