Томас знакомится с гоночным автомобилем Эйсом и уплывает из Содора, чтобы стать первым паровозом, которые совершит кругосветное путешествие.

Молодого отца обвиняют в убийстве неизвестного ребенка. Чтобы доказать свою невиновность, он рассказывает что с ним произошло прошлой ночью в доме семьи Франклинов.