История взросления Джоны, который пытается примириться со своей сексуальностью и мужественностью в смешанной белой и пуэрториканской семье в штате Нью-Йорк.

Отец-неудачник вынужден присматривать за сыном в тот самый день, когда ему нужно заработать большие деньги для возврата долга криминальному авторитету.

Комиссар полиции Бурон ведет расследование убийства человека, труп которого перед своим домом нашел господин Фугайн. Бурон сразу же назначает главным подозреваемым Фугайна и начинает вести допрос, чтобы вывести его на чистую воду. Несчастному свидетелю предстоит пройти через все круги бюрократического ада правоохранительной системы.

Двое друзей посещают разоренный огнем маленький городок Охай, намереваясь снять поддельный документальный фильм о печально известном вампире Охайя. Но все становится более странным и пугающим, когда они узнают о другой местной легенде - Чармэне.