Режиссер Тобиас Граммет, мучаясь в Испании над очередным рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправился в деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм — про Дон Кихота. И нашел там исполнителя главной роли — спятившего старого сапожника, уверовавшего, что он… и есть настоящий Рыцарь печального образа! Старик принял Тоби за своего верного оруженосца Санчо и насильно потащил в опасное путешествие, где реальность трансформируется в фантазию, а правду не отличить от вымысла.

Испанский политик ведет высококлассный образ жизни. Деньги на это он получает благодаря гнусному и нелегальному бизнесу. А когда его дела предстают на всеобщее обозрение, он угрожает развалить и потянуть за собой всю партию. Но короли приходят и уходят, а королевство остается.