Прошел всего год с того времени как семеро студенотов были убиты на вечереники около озера, что неподалеку о границы с Канадой. Старшеклассники Нейт и Тревис запланировали праздничный вояж в Канаду... Их путь пролегал как раз через те же лесные места. Посреди ночи на них напали загадочные жестокие существа утащив за собой Нейта, а испуганному Тревису удалось вырваться и драпануть за помощью...

В Москве 50-х годов коммунистка Катя тайно шпионит для США в ходе гонки вооружений Холодной войны. Когда она получает свое важнейшее задание — кражу секретной информации у успешного кремлевского политика Александра, последнее, что она ожидает, это влюбиться в него. Примирение ее страсти к нему с ее убеждениями относительно коммунизма становится величайшей жертвой всей ее жизни — жертвой, которая откроется Александру только спустя тридцать лет.