Фильм является биографией группы The Four Seasons. Он рассказывает об их развитии, о пережитых личных столкновениях и трудных временах, и окончательном триумфе группы друзей, чья музыка стала символом целого поколения.

Спустя много лет Гари приезжает в родной город. Все кажется ему здесь чужим и незнакомым. Он находит местную колдунью, собирательницу снов, которая может помочь ему избавиться от груза воспоминаний.

Поселившийся в уютном сельском уголке Эрик надеется на тихую жизнь и спокойную работу в своей мастерской по ремонту мотоциклов. Свободное время он проводит со своей новой подругой Юлией и их маленькой дочкой. Но идеальная жизнь Эрика рушится после появления таинственного незнакомца в капюшоне. Этот человек грубо врывается в жизнь Эрика буквально доводя его до безумия. Но когда еще более зловещие личности начинают угрожать Эрику, ему не остается ничего другого, как довериться незнакомцу...

Они настолько разные, что не должны были пересечься в обычной жизни. Фил — бывшая звезда 90-х, прославившийся в свое время одной единственной песней. Теперь он работает ди-джеем, завидует Олегу Газманову и не выносит ответственности. Петр — врач-карьерист, сухарь и педант. Записывает на диктофон свои планы на день, боится пригласить девушку на свидание и знать не знает кто такой Газманов.